馮三娘意外落入山中獵人的陷阱。幸運的是,一個由白狐變成的男人將她從陷阱中解救出來。三娘愛上了狐人,狐人卻因為自己的過去不願接受她的愛。身為仙女的他,曾經愛上過一個凡夫,卻遭到了凡人的譴責。終於,狐人決定露出真面目,把三娘嚇跑。他們因此變得分離。
三娘轉世為葉娜,由一群妖魔撫養長大,最終在她十八歲時將她送回親生父母身邊。然而,葉娜並不開心。雖然父親為她安排了婚姻,但她一天比一天消瘦,越來越憂鬱。她的母親希望惡魔能在她結婚那天把她帶回來。他們做到了。
多年後,妖魔們甘願冒著生命危險,只為得到能讓葉娜長生不老的仙草。但伊娜不想讓他們為她冒生命危險,所以她決定自己離開。她來到三娘曾經住過的山上,再次遇見了前世她愛上的白狐。從此,白狐成為了葉娜始終如一的伙伴,一直到他們生命的盡頭
後,妖怪們想冒險為她取來不老不死的仙草,也娜不想連累親人,然然離去。女狐知道其心意,再度化身男狐,隨也娜來到三娘曾住的青石山,默默相伴,一直到最後。